Ратко только что вышел на свободу, и его новая жизнь начинается с самого неожиданного поворота — он обнаруживает у себя в гараже огромный серый грузовик, до краев загруженный контрабандным оружием. Этот груз, ставший причиной гибели предыдущих владельцев-торговцев, переворачивает его реальность с ног на голову.
Парижская певица Татьяна приезжает в СССР с гастролями в 1984 году, на закате эпохи застоя. Её концерты проходят успешно, пока на одном из выступлений не появляются сотрудники КГБ, разыскивающие её отца. На помощь приходит друг Юрий, уверенный, что его родственные связи в высших эшелонах власти быстро разрешат недоразумение.