Действие разворачивается в послевоенной Франции 1815 года, в глухой провинции Перигор. Юный Жаку живёт в скромной крестьянской семье, пока жестокость местного аристократа, графа Нанзака, не разрушает его мир. После ареста и смерти отца, мальчика берёт под опеку сельский кюре, который даёт ему образование и взращивает чувство достоинства.
В 1944 году, в разгар Второй мировой войны, гениальный, но одержимый кукловод Андре Тулон оказывается в ловушке. Преследуемый нацистами, он находит временное убежище в доме в четырёх милях от швейцарской границы. В этом заброшенном месте его взгляд привлекает обломок старой куклы — искалеченное существо по имени «Циклоп».