31 декабря 1999 года. Последний вечер старого тысячелетия проходит в стенах вычурного альпийского отеля «Дворец», где под одной крышей собираются самые неожиданные и эксцентричные персоны. Среди них — наследники огромных состояний, пытающиеся устроить приватные праздники, вышедшие в тираж актёры и певцы, жаждущие внимания, и группа русских бизнесменов с чемоданами наличных, чьи цели остаются...
Действие разворачивается в Цюрихе в 1956 году, на пике напряжённости Холодной войны. В Hands спецслужб попадает компрометирующая фотография, изображающая уважаемого швейцарского бизнесмена в компании советских офицеров. Это грозит обернуться крупным международным скандалом. Однако главный агент отдела по противодействию шпионажу, вручающий дело, испытывает серьёзные сомнения: не подделка ли...