Нью-Йорк, середина 1970-х. После долгого тюремного срока за убийство на свободу выходит пятидесятилетний Крис. Его младший брат Фрэнк, перспективный полицейский, встречает его у ворот тюрьмы. Между ними — пропасть не только в выборе профессии, но и в мировоззрении, усугубленная детскими обидными воспоминаниями.
Журналистка Ровена Прайс, чья подница стала жертвой жестокого убийства, получает намёк на причастность к преступлению харизматичного главы рекламного агентства Харрисона Хилла. Она решает действовать и вместе с технически подкованным помощником Майлзом Хэйли запускает рискованную операцию под прикрытием.
Фильм Дэвида Хьюма Джонса 1997 года погружает в мрачный мир персонажа Кристофера Уокена — успешного актёра, пробуждающегося после бурной ночи в чужой квартире с трупом рядом. Его сознание, разбитое амнезией, становится полем битвы между обрывками воспоминаний, навязчивыми видениями и растущим подозрением.