Лондон, конец 1990-х. По улицам города бродит Стивен — элегантный, обаятельный, но скрывающий ужасающую тайну. Его существование зависит от крови молодых девушек, которую он высасывает, словно наркотик, в поисках некоего невысказанного чувства, которое он называет любовью. Каждая новая жертва — это шаг в бесконечном, отчаянном quest’е, но ни одна из них не даёт ему того, что он так жаждет:...
Молодой человек по имени Бун считает себя виновным в серии зверских убийств. В этом его убедил психиатр Декер. Бун ищет спасения в легендарном Мидиане, подземном городе беглецов, где прощаются все грехи. Этот город служит убежищем ночному народу — древней расе чудовищных мутантов, меняющих облик и скрывающихся от дневного света и человеческих глаз.