1942 год. В туманных улочках Касабланки, этом рассаднике шпионов и предательств, встречаются два одиночества. Макс, канадский разведчик, получивший задание устранить немецкого посла, и Марианна, французская участница Сопротивления, вынужденная играть роль любовницы высокопоставленного чиновника Виши.
Англия, одиннадцатый век. Трагическая гибель матери в муках от неведомой болезни становится судьбоносным толчком для десятилетнего Роба Коула. Потрясённый беспомощностью тогдашней медицины, он покидает родные края и, пережив жестокость и обман, находит приют у бродячего шарлатана Барбера, который учит его основам врачевания.