Доброе и музыкальное приключение разворачивается на просторах американского Дикого Запада, перенесённого в очаровательный мир анимации. Жизнь на живописной ферме «Голубой пастбище» течёт мирно и вольно: её обитатели — от жизнерадостного коня Бака до трёх эксцентричных коров — каждый день наполнен песнями, шутками и дружеским общением.
Этот мультфильм представляет собой прямое продолжение культовой диснеевской «Красавицы и Чудовища», разворачивающееся после того, как заклинание снято и все обитатели замка вернули человеческий облик. Действие сосредоточено вокруг первого Рождества маленького Чипа, который теперь мальчик, а не чашечка.
Классический анимационный фильм Walt Disney Pictures, созданный в эпоху «Ренессанса Disney», представляет зрителям глубокую и эмоционально насыщенную историю. Действие разворачивается в заколдованном замке где-то во Франции XVIII века, где под маской ужасного Чудовища скрывается принц, наказанный за свою гордыню.