В канун Хэллоуина полиция Эль-Пасо сталкивается с необъяснимой резнёй: 27 трупов и единственный выживший, представившийся путешественником между мирами. Его показания отрывают сюжет от стандартного полицейского procedural и погружают в лабиринт мрачных, сатирических историй, где реальность хрупка, а демонические силы имеют склонность к иронии.
Тёмные улицы опустившегося города становятся ареной для чудовищных преступлений, граничащих с ритуалом. Местная полиция бессильна перед жестокостью, которая явно превосходит обычные человеческие мерзости. В centre расследования оказывается Скан Фэллон — офицер, давно разочаровавшийся в системе и живущий по своим, не слишком чистым правилам.