Копенгаген, середина 1920-х. Молодые художники Герда и Эйнар Вегенер живут в творческом и любовном союзе, пока случайная модель не заставляет Эйнара примерить женский костюм. Этот момент пробуждает в нём глубоко подавленную женскую сущность — Лили Эльбе. Под этим именем она постепенно отходит от жизни как художник-мужчина, становясь моделью для Герды и раскрывая свою истинную личность.
Фильм затрагивает невероятно личный и в то же время всечеловеческий сюжет — встречу двух судеб на фоне грядущей трагедии. Юный аспирант-физик Стивен Хокинг, чей блестящий ум уже привлекает внимание профессоров Кембриджа, знакомится с творческой, энергичной Джейн Уайльд. Их отношения расцветают в атмосфере легких прогулок, умных бесед о Боге, искусстве и природе Вселенной, вечерних танцев.
Действие разворачивается в уютной английской деревушке Глэдбёри, где на протяжении поколений живет удивительная традиция. Раз в quarter века таинственный ангел посещает местного свечника и прикасается к одной-единственной свече. Легенда обещает, что любой, кто зажжет эту свечу в рождественскую ночь, станет участником настоящего чуда.