Фильм Майкла Рэдфорда, основанный на реальных событиях, переносит зрителя в 1938 год, на закат кровопролитной испанской гражданской войны. Главный герой, американский доброволец-инженер, в исполнении Криса Купера, оказывается в эпицентре боевых действий. Случайная встреча с уставшим и напуганным мулом, оставшимся без хозяина, меняет его первоначальные планы.
После двух лет, проведенных в Лондоне, главный герой Аче возвращается в родную Барселону с планами начать жизнь с чистого листа: найти работу, обзавестись новыми знакомствами и оставить прошлое позади. Однако реальность оказывается сложнее, чем он предполагал. Город и люди изменились, а его собственные воспоминания остались неизменными.
В жарком Мадриде сталкиваются два мира. С одной стороны — Баби, девушка из обеспеченной семьи, чья жизнь подчинена правилам и ожиданиям общества. С другой — Аче, парень с улиц, для которого риски и вызовы — единственный способ чувствовать себя живым. Их случайная встреча становится искрой, способной сжечь все предрассудки.