1946 год. Западные районы Беларуси, только освобождённые от нацистской оккупации, живут в страхе перед бандами, которые терроризируют мирное население. В небольшой городок Поречье прибывает фронтовик, опытный разведчик старший лейтенант Смолич. Его задача — усилить местную милицию и навести порядок.
Лето 1943 года в оккупированной Беларуси. В тихой деревне, где жители уже смирились с ужасом войны, неожиданно останавливается немецкое подразделение. Но вместо привычных казней и репрессий солдаты СС ведут себя как благополучные гости: платят за проживание, помогают по хозяйству и даже участвуют в местных праздниках.
Август 1944 года. Хотя Белоруссия уже освобождена от нацистских войск, территория остаётся опасной. Из глубины бывшего фронта регулярно выходят в эфир группы лазутчиков, передавая врагу критически важную информацию о дислокации и планах Красной Армии. Против этой скрытой угрозы направляется специальная операция.
1943 год. На оккупированной территории Белоруссии, в деревне, сравненной с землей, живёт юный Флёра. Его мир, состоящий из простых дедовских наставлений и игр с подругой, рушится в один миг, когда он случайно находит оружие и решает присоединиться к партизанам. Этот поступок становится отправной точкой в путешествии через ад, где исчезают все границы между человечностью и безумием.