Весна 1912 года ставит перекрёсток в судьбе молодого, но уже амбициозного венского художника Оскара Кокошки и недавно овдовевшей Альмы Малер, известной фигуры венского общества. Их страстный и конфликтный союз мгновенно становится тем самым огнём, который одновременно и зажигает творчество Кокошки, и угрожает сжечь его дотла.
Семья бывших югославов, переехавшая из Сербии в Германию, живёт в доме одного из сыновей, неся в себе невысказанные конфликты. В центре этого напряжённого мира — младший сын Саша, одарённый музыкант, мечтающий поступить в консерваторию. Его мать, одержимая карьерными успехами детей, видит в нём будущую звезду.