После глобальной катастрофы, стирающей человечество с лица Земли, тишина становится главным законом выживания. В этой мрачной реальности оказывается подросток по прозвищу М, который после потери семьи вынужден одиноко скитаться по заросшим лесам и опустевшим городам. Его единственные союзники — инстинкт и скудные запасы, а враги повсюду: не только кровожадные существа, реагирующие на малейший...
Действие разворачивается в отдалённой македонской деревне XIX века. Местная ведьма, способная менять обличья, решает похитить младенца, но мать уговаривает её отложить возмездие на шестнадцать лет. Все эти годы девочка вынуждена скрываться в священной пещере, вне досягаемости человеческого мира и самого взора колдуньи.