Попав в глухомань по заданию редакции, столичный журналист сталкивается с местным преданием о могущественном владыке леса. Вернувшись в цивилизацию, он неожиданно начинает видеть и слышать этого древнего духа, который просит его о помощи. Дух говорит о том, что исчезают невидимые миру фантастические существа, и только человек может их спасти.
В небольшом российском городе живёт отец Александр — человек, сумевший найти свой путь между духовным служением и земными заботами. Его существование, наполненное ритуалами и тихими размышлениями, кажется устойчивым, пока внезапный пожар в местном храме не переворачивает всё с ног на голову. Под подозрение попадает молчаливая и одинокая Варя, страдающая глухотой, чья жизнь и так была полна...