Действие разворачивается в 1941 году, накануне вступления США во Вторую мировую войну. Оккупированный японцами Шанхай кипит подпольной деятельностью, став ареной противостояния разведывательных служб. Главный герой, американский шпион Пол Соммерс, прибывает в этот хаотичный город с личной миссией — расследовать убийство своего наставника и друга, также работавшего на спецслужбы.
