В Королевстве Роз правит жестокий тиран Теофил, чьи неподъёмные налоги и дикие законы доводят народ до грани голода. В этой атмосфере отчаяния мошенник Куба, рискуя жизнью, проникает в королевскую сокровищницу и похищает всего одну монету. Преследуемый охраной, он с другом Матеем бежит в соседнее Королевство Лилий, где вместо милосердия встречает властную и капризную принцессу Матильду.
Действие разворачивается в жестоком XVIII веке, где двое сирот, Гуинплен и Дея, после страшной травмы ребёнка оказываются на попечении бродячего целителя Урсуса. Вместе они странствуют по Европе, развлекая толпы фокусами и песнями. Лицо Гуинплена, изуродованное с детства, застыло в маске вечного смеха — зрительный контраст с его глубокой, скорбной душой.