Царь Еремей, отправившись в годичный поход для описи своего государства, неожиданно становится пленником подводного владыки Чудо—Юдо. Для освобождения тиран требует не золото и не драгоценности, а нечто, чего, по словам царя, в его богатом царстве не существует. Вернувшись домой, Еремей с ужасом узнаёт, что за время его отсутствия царица родила ему сына — именно этого младенца и выберет...
Фильм «Морозко» — это удивительная экранизация русской народной сказки, снятая в лучших традициях советского киноискусства. Режиссёр Александр Роу создал поэтичный и глубоко символичный мир, где чёрно-белая съёмка подчёркивает контраст между суровой зимой и тёплым светом человеческой души. Главная героиня Настенька, воплощение доброты и терпения, оказывается жертвой жестокой мачехи.
Накануне Рождества в тихом украинском селе всё идёт наперекосяк: бес, подстрекаемый дьяволом, сбивает с пути колоритных селян, путает лошадей и даже царскую карету. В centre этого весёлого хаоса оказывается простой и сильный кузнец Вакула, влюблённый в дочь сотника Оксану. Чтобы завоевать её руку, он должен выполнить невероятное условие — принести ей парадные черевички, которые носят на ногах...
Фильм «Машенька» (1942) — это пронзительная история любви, разлученной предвоенными бытовыми конфликтами и вновь собранной в огненном горниле фронта. Герои, Маша и Алексей, ещё в мирные дни не смогли сохранить свои отношения из-за легкомысленного отношения молодого человека к чувствам девушки. Их пути расходятся, и только суровая реальность 1942 года, эвакуация и фронтовая жизнь дают Алексею...