Адам, главный герой фильма, сознательно ушёл от цивилизации и обосновался в глухой лесной избушке. Его будни состоят из охоты с верным псом, проверки фотоловушек, расставленных по окрестностям, и редких визитов брата, который привозит припасы. Эта размеренная, полная одиночества жизнь кажется Адаму единственной возможной реальностью, выбранной им добровольно.
В итальянской провинции 1980-х годов происходит необъяснимое явление. Ниоткуда появившийся Джоан Луи, странствующий артист с гитарой, своей нестандартной, почти безумной манерой поведения и пронзительной музыкой мгновенно завораживает местных жителей. Его выступления — это смесь дикого фольклора, сатирических песен и почти шаманских ритуалов, которые быстро превращают его в народного кумира и...