1962 год, Балтимор. В атмосфере паранойи и научного соперничества между сверхдержавами немолодая Элайза живёт в уединении над кинотеатром, её мир ограничен жестами, работой уборщицей в правительственном учреждении и вечерними просмотрами фильмов. Всё меняется, когда в лабораторию привозят загадочное водное существо, пойманное в Южной Америке.
Канадско-американский триллер 2006 года переносит зрителя в провинциальный Миддлтаун, где обыденная фермерская жизнь рушится после таинственной гибели скота. Местный фермер Клайд, желая спасти свой поголовье от уничтожения, скрывает факт вспышки коровьего бешенства. Его отчаянная попытка сжечь трупы животных приводит к катастрофе: питающиеся падалью вороны заражаются и мутируют, обретая...