Действие разворачивается в разрушенном послевоенным Франкфурте 1946 года. Главный герой, предприимчивый Давид Берманн, и его компания из шестерых друзей, переживших ужасы нацистского режима, стоят на пороге новой жизни — они получили визы и собираются начать всё с чистого листа в Америке. Их мечта кажется почти осязаемой, однако прошлое Давида, которое он тщательно скрывает, внезапно...
Действие разворачивается в хрупком, полном надежд 1945 году, когда страна, только что освобождённая, пытается обрести новую жизнь. В центре повествования — мальчик Эди, столкновение двух миров для которого представлено двумя фигурами: собственным отцом и новым учителем, Игорем Гниздо. Последний — легендарный партизан и участник сопротивления, чьё прошлое и методы оказываются поистине...