Оперативник МВД Сергей Давыдов, проведя успешную конфискацию у наркодилера, решает лично выйти на главу картеля, внедрившись в его окружение под видом курьера. Но перехваченный груз оказывается не тем, что ожидалось, и заканчивается кровавой засадой. Давыдов теряет всю команду, а сам оказывается в коме на месяц.
После личной трагедии, унесшей жизнь его дочери, майор Максим Громов, оперативник Московского СОБРа, с трудом справляется с агрессией и паническими атаками. Начальство вынуждено отправить его в обязательный отпуск. В поисках покоя Максим принимает предложение старого друга провести время на южном побережье, в Сочи. Горный воздух и солнце, однако, не приносят облегчения.