Итальянско-югославская экранизация культового романа Михаила Булгакова, переносящая зрителя в Москву 1920-х годов. История вращается вокруг драматурга Николая Афанасьевича Максудова, чья пьеса «Понтий Пилат» натыкается на стену непонимания со стороны чинов и театрального руководства. Единственная, кто по-настоящему понимает его труд, — возлюбленная Маргарита.
