В центре картины — сложные и яркие отношения двух гениальных художников, которые изменили ход истории искусства. Молодая, талантливая и амбициозная Габриэле Мюнтер приходит в жизнь уже известного, но находящегося в творческом поиске Василия Кандинского. Их связь, официально не оформленная, длится более десяти лет и становится одним из ключевых моторов его перехода к абстракции.
Германия, середина 1970-х. Эпоха диско-балов, свободных манер и музыки, которая заставляет сердце биться чаще. В этом мирном, но полном тайных порывов времени живёт Доро — молодая женщина, чья жизнь кажется идеально устроенной. У неё есть муж, дом, привычный уклад, но внутри неё бурлит нечто большее, чем тихая семейная гавань.