Комиссар Антуан Сан-Антонио, известный своей бесстрашием и острым чувством юмора, терпит сокрушительный крах во время визита французского посла в Великобританию. Несмотря на его усилия, террористы похищают дипломата прямо из Британского дворца, а вина за утечку информации ложится на самого комиссара, невольно помогшего преступнице скрыться.
Испано-французская картина погружает в ослепительный и мрачный мир Парижа 1890-х, где в кабаре и танцевальных залах Монмартра кипит жизнь. В её центре — Анри де Тулуз-Лотрек, аристократ, вынужденный стать художником после несчастного случая, который обрёк его на физическую неполноценность и невыносимые страдания.