1964 год. Знаменитый мастер кунг-фу Ип Ман, уже немолодой и столкнувшийся с серьёзными проблемами здоровья, узнаёт, что его сына отчисляют из школы. Получив от своего знаменитого ученика Брюса Ли приглашение на чемпионат и билет в Америку, Ип Ман решает совместить полезное с необходимым: подыскать сыну место в частной школе и лично оценить ситуацию с китайской диаспорой в Сан-Франциско.
Древний Китай, эпоха империи Хань. Судьба сталкивает двух опытных воинов с противоположных концов света. Римский полководец Луций с остатками своего легиона теряется в неизвестных землях, а командир Хо Ань, верный защитник Западного региона, падает жертвой интриг и оказывается в цепях. Их пути пересекаются в безжалостной пустыне, где выживание зависит от умения сражаться.
Эпоха Троецарствия (220-280 гг.) — время распада единой империи и кровопролитных войн между царствами Шу, У и Вэй. В этой исторической драме разворачивается судьба Цзылона, молодого человека из простого народа, который вступает в армию Шу. Его исключительное мастерство владения любым холодным оружием и храбрость в бою быстро выделяют его среди воинов.