Тонки Ву, сломавший позвоночник в прошлом бою и едва восстановившийся, вынужден снова встать на путь кикбоксера. Его ждёт противостояние новому, невероятно сильному чемпиону из Скандинавии, чей напор и агрессия ставят под вопрос саму возможность победы. Под строгим руководством своего тренера, старого мудреца единоборств, герой проходит через изнурительные спарринги и суровые испытания.
Скотт Восс — обычный учитель биологии в средней школе, чья жизнь меняется, когда администрация решает урезать бюджет и ликвидировать музыкальный кружок. Чтобы собрать деньги и сохранить работу обаятельного учителя музыки, Скотт, бывший борец колледжа, идёт на отчаянный шаг: он начинает выступать в подпольных смешанных единоборствах, где его главная роль — «живая груша» для более опытных бойцов.