В фэнтезийном мире, где демоны правят безраздельно, а люди и заклинатели живут в страхе и нищете, древние старейшины замышляют рискованный план. Они отправляют Ли Сусу, талантливую и решительную дочь главы клана Хэнъян, в прошлое — в тело молодой девушки из семьи смертных. Её миссия: найти и обезвредить того, кто в будущем станет всемогущим Повелителем демонов, пока он ещё не обрёл свою силу и...
1905 год. Колониальный Гонконг кипит в преддверии революции. Сунь Ятсен, отец современного Китая, прибывает в город для тайной встречи с единомышленниками из организации Тунмэнхой, чтобы окончательно оформить план свержения маньчжурской династии Цин. Его визит не остаётся незамеченным: вдовствующая императрица Цыси, железной рукой держащая империю, отдаёт приказ уничтожить революционера любой...
Действие разворачивается в бурном XIX веке, на фоне жестокой гражданской войны в Китае. История трех судьб, переплетенных клятвой братства: опытный полководец, лишившийся всего своего войска, и два вожака разбойничьей шайки. Объединенные общей целью, они решают использовать свое военное искусство не для грабежа, а для того, чтобы положить конец хаосу и привести страну к миру и процветанию.