Давняя война богов и демонов едва не стёрла с лица земли все живое. Чтобы запечатать Повелителя тьмы, верховный бог Тай Хэ применил легендарный артефакт «Левая рука бога», но тот был разрушен, а его осколки рассыпались в мире людей. Все боги, включая Тай Хэ, погрузились в вечный сон, оставив три мира без защиты. Из этой славы воспользовался клан Воющих Призраков, развязавший кровавую бойню.
Китай, XIII век. Государство Сун переживает один из самых мучительных периодов своей истории: с севера надвигается могучее войско чжурчжэньской империи Цзинь, а в самом сердце империи — столице Линьане — царит предательство и интриги. Два могущественных рода, Го и Ян, чьи судьбы неразрывно связаны с судьбой нации, решают скрепить свой союз браком их детей.
Действие разворачивается в мифическом древнем Китае, где боги, демоны и люди делят мир между тремя государствами — Сиянь, Хаолин и Чэньжун. В горах Чжаоюнь росла пара неразлучных детей, Цянсюань и Сяояо, пока война не лишила их родителей. Перед смертью бабушка завещала им всегда быть вместе, но судьба разлучила их: Сяояо ушла совершенствоваться на гору Юй. Прошли века.