Древний конфликт между людьми и демонами определил судьбы целых миров. Чтобы выжить, люди освоили магические артефакты, научившись призывать сверхъестественные силы. Тех, кто овладел этой магией, стали называть повелителями демонов. Среди них — опытный и циничный воин, чья жизнь меняется после встречи с мальчиком-сиротой. Ребёнок случайно поглотил один из артефактов, сделав его частью себя.
Согласно древним китайским манускриптам, мифическое священное животное уже тысячелетия скрывается в пещерах, охраняя таинственную магическую жемчужину. Многочисленные экспедиции, снаряжённые учёными для её поиска, заканчивались безрезультатно. Неожиданно открытие совершают двое детей — сын и дочь археологов, исследующих эти земли.
Переезд из Детройта в Пекин становится для двенадцалетнего Дре Паркера настоящим испытанием. В чужой стране, не зная языка и традиций, мальчик чувствует себя потерянным, пока не встречает китайскую девочку Мей Ин. Их дружба, однако, наталкивается на неприятие со стороны её отца, для которого культурные различия и социальные барьеры кажутся непреодолимыми.