Лето 2008 года. Китай в предвкушении Олимпийских игр, а на северо-западе страны — заброшенный городок, жители покидают его, бросая питомцев. Туда же, после долгого срока за убийство, возвращается Лан Юнхуэй. Его попытка встроиться в новую жизнь наталкивается на суровую реальность: местные власти, стремясь привлечь инвесторов, организовали масштабный отлов бездомных животных.
1940-е годы. Мир охвачен тотальной войной, где победа зависит не только от силы армий, но и от скорости и точности расшифровки вражеских сообщений. В этой напряжённой атмосфере на первый план выходит молодой, но невероятно одарённый математик, чей гений позволяет ему совершить прорыв — взломать один из самых сложных и считавшихся непроницаемыми шифров противника.