Режиссёр Роберт Земекис, мастер тёмных сказок, переносит зрителей в конец 1960-х, где мир полон тайн и опасностей. История начинается с трагедии — мальчик лишается родителей и переезжает к своей необычной бабушке. Она не только рассказывает ему страшные истории, но и знает правду о существовании ведьм.
Мэнди — прогрессивная и неуверенная в себе мать, воспитывающая ребенка с особенностями. Её личная жизнь осложнена разводом родителей: мать страдает от болезни, а отец ведет свободный, почти безответственный образ жизни. В этой напряженной атмосфере она сближается с коллегой Питом, человеком упрямым и принципиальным, который открыто мечтает о традиционной семье, но категорически не готов идти...