Профессор Альбус Дамблдор узнаёт, что могущественный тёмный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд планирует захватить власть над миром. Понимая, что не сможет остановить его в одиночку, Дамблдор просит магозоолога Ньюта Саламандера возглавить команду выдающихся волшебников и одного отважного магла-пекаря.
1890 год. Границы цивилизации заканчиваются, начинается безжалостный Дикий Запад. Для британской аристократки Корнелии Лок эта дикая земля становится полем для личной войны после убийства её сына. Её путь — это не просто поиск убийцы, но и сложное, полное опасностей путешествие в самое сердце тьмы, где законы империи не действуют.
Фильм переносит зрителя в канун Первой мировой войны, где личная трагедия герцога Оксфордского переплетается с глобальными историческими событиями. После потери жены он становится чрезмерно опекунным отцом, стремясь уберечь сына Конрада от любых опасностей. Однако молодой человек, полный патриотизма, настаивает на службе короне и сопровождает отца в командировку в Сараево.
Веймар, начало XX века. Германия переживает культурный взрыв после Первой мировой войны, и в этом вихре рождается радикальный проект — школа Баухаус. Её основатель и директор, архитектор Вальтер Гропиус, мечтает сломать барьеры между ремеслом и искусством, создав новое, функциональное и красивое. Его вдохновляет не только авангард, но и джаз, и новые социальные течения.