Действие разворачивается в 2044 году, когда человечество, едва пережив экологическую катастрофу, сократилось до 21 миллиона. Оставшиеся города защищены от радиоактивной пустыни высокими стенами и искусственными облаками, которые создают роботы-Пилигримы. Корпорация ROC, монополист в производстве, обеспечивает городами этими механическими помощниками, запрограммированными на защиту людей.
Режиссёр Сергей Бодров-младший создаёт напряжённую драму о жестокости взрослого мира и хрупкости детских отношений. Дина и Света — полные противоположности, живущие в одной квартире и испытывающие лишь взаимную ненависть. Их отец, только что отбывший срок, пытается наладить семью, но прошлое настигает его: бывшие сообщники требуют вернуть долг и угрожают похитить его новорождённого сына.