Брянск, 1937 год. Период Великого террора, когда тысячи невинных людей оказывались за решёткой по надуманным статьям. В одной из тюрем спешно уничтожают compromising material — письма узников, кричащие о несправедливости. Пламя поглощает大部分 свидетельств, но одно послание случайно выпадает из мешка и находит своего получателя.
Во время Холокоста три брата-еврея из Белоруссии теряют родителей и сбегают из гетто в густые леса. Вместо того чтобы искать только спасения, они решают поднять оружие против оккупантов. Их отряд, названный в честь младшего брата Тувии, постепенно растёт, включая в себя не только евреев, но и местных жителей, советских партизан и даже бывших солдат вермахта.