Волшебный мир, где магия передаётся по наследству, встречает двух лучших подруг. Нори, тихая и застенчивая, внезапно обнаруживает в себе дар превращаться в любых животных — однако он непредсказуем и трудно контролируем. Её лучшая подруга Рэйна, напротив, блестяще овладевает стихией огня и с лёгкостью попадает в элитную группу огненной магии.
Второе приключение неунывающего полицейского Джона Кимble, который после событий первого фильма решил связать жизнь с детьми и стал воспитателем. Его спокойная новая жизнь рушится, когда вместе с верным напарником он вынужден вернуться на задание: найти похищенный накопитель с конфиденциальной информацией о программе защиты свидетелей.