Тоя Сэндзи долгое время чувствовал себя тенью своего одарённого брата, мечтая о собственном уникальном таланте, который дал бы ему идентичность и признание. Судьба даёт ему шанс, когда в его класс переводится загадочная Хаито. Она рассказывает о древней Ветви Реинкарнации — артефакте, способном пробудить в человеке дар из предыдущего воплощения.
В престижной Академии Сэирэи, куда собираются лучшие умы Японии, соседствуют по парте две совершенно разные личности. Масатика Кудзэ — незаинтересованный в учёбе и общении прогульщик, для которого школа — лишь формальность. Его новая соседка, Аля, — наполовину русская, наполовину японка, сочетающая безупречную внешность, острый ум и жёсткий, почти неприступный характер.
Усталый от бесконечного могущества, древний Повелитель демонов принимает рискованное решение — сознательно ослабить свою силу и переродиться в обычного человека по имени Ард. Его план прост: насладиться простой жизнью, свободной от битв и ответственности. Однако реальность преподносит жестокий сюрприз.