В сказочном королевстве Фантабулараса готовятся к празднованию восемнадцатилетия принцессы Розы. Этот день должен стать роковым: ведь именно на её крестинах злобная Колдунья Делламорта наложила смертельное проклятие, которое должно сработать в этот самый день. Приняты все возможные меры предосторожности, однако никто не ожидал, что угрозу исходит от самых неожиданных персонажей.
Лето 1943 года в оккупированной Беларуси. В тихой деревне, где жители уже смирились с ужасом войны, неожиданно останавливается немецкое подразделение. Но вместо привычных казней и репрессий солдаты СС ведут себя как благополучные гости: платят за проживание, помогают по хозяйству и даже участвуют в местных праздниках.
Фильм переносит зрителя в конце XIX века, на пик противостояния между коренным населением Америки и продвигающимися на запад белыми поселенцами. Кавалерийские отряды США загоняют племя индейцев нэз-перс в резервацию, лишая их главного достояния — лошадей, чтобы предотвратить бегство. Молодой и дальновидный вождь Белое Перо понимает, что без лошадей племя обречено.