Фильм «Цирк уродов» — это остроумная и пронзительная социальная драма с элементами комедии, раскрывающая жестокость предрассудков и цену самовыражения. Действие разворачивается в стерильной атмосфере престижной частной школы для детей из высшего общества, где любое отклонение от строгих норм воспринимается как угроза.
Майло, чья карьера полицейского закончилась, вынужден зарабатывать на жизнь, ловя беглых преступников. Его новая цель — Николь, энергичная журналистка, сбежавшая из-под залога. С первого взгляда это обычное дело, но быстро выясняется, что Николь — бывшая жена Майло, чьё брак распался в горечи и недопонимании.
Картина рассказывает историю Дьюи Финна — гитариста, чья карьера после нескольких лет неудач заглохла, оставив его в долгах и апатии. Случайный телефонный звонок и заманчивое предложение о работе в элитной школе дают ему шанс начать всё сначала. Приняв на себя личность своего заносчивого друга, Дьюи оказывается перед классом излишне дисциплинированных и строгих в выборе музыки детей.
Клэр Купер, обычная женщина, становится жертвой изнурительных и пугающе реальных сновидений. В них она видит, как таинственный незнакомец ведёт за руку маленькую девочку к неизвестной цели. Интуиция и всё нарастающий ужас подсказывают Клэр, что этот человек — воплощение зла, приносящее лишь смерть. Ей кажется, что от него невозможно скрыться, даже в мире грёз.
Гарри — вечно опаздывающий, но обаятельный спекулянт, чья жизнь превращена в бесконечную гонку: жестокие конкуренты, назойливые полицейские и кредиторы, выбивающие долги, не дают ему и шагу ступить. Даже свидания с любимой Линдой превращаются в комичные неудачи, а её решение уехать в Европу становится последней каплей.