Когда Люси, Сьюзен, Эдмунд и Питер Пэванси вновь пересекают портал в Нарнию, они обнаруживают, что их любимое королевство находится на грани гибели. В то время как в Англии прошло всего несколько лет, в Нарнии истекли целые века, и страна погрузилась во мрак под властью жестокого короля Мираза, который уничтожил волшебных обитателей и угнетает людей.
В 1942 году, на фоне суровых шотландских пейзажей и грохота далёкой войны, одиннадцатилетний Эндрю находит на берегу озера нечто невероятное — огромное, переливающееся яйцо. Из него вылупляется Келпи, мифическое водяное существо, напоминающее юного дракона. Между мальчиком и необычным питомцем возникает глубокая связь, но тайна становится всё более тяжёлым бременем.