Семья шестнадцатилетней Цяо Цинъюй вынуждена покинуть привычный провинциальный городок и переехать в огромный Хуанчжоу. Переезд стал следствием загадочной и трагической смерти её старшей сестры, обстоятельства которой остаются неясными. Отказавшись принимать официальную версию, Цяо Цинъюй решает взять расследование в свои руки.
Лето 2008 года. Китай в предвкушении Олимпийских игр, а на северо-западе страны — заброшенный городок, жители покидают его, бросая питомцев. Туда же, после долгого срока за убийство, возвращается Лан Юнхуэй. Его попытка встроиться в новую жизнь наталкивается на суровую реальность: местные власти, стремясь привлечь инвесторов, организовали масштабный отлов бездомных животных.
Сюй Но десять лет тайно любила человека, который не ответил ей взаимностью, а Чжао Цзинь давно поставил семейный долг выше личного счастья. Когда родители arrangement их брак, оба соглашаются, видя в этом лишь вынужденную формальность. Их совместная жизнь начинается с неловкости и взаимного понимания, что это союз без любви.
Действие разворачивается в бурном XIX веке, на фоне жестокой гражданской войны в Китае. История трех судьб, переплетенных клятвой братства: опытный полководец, лишившийся всего своего войска, и два вожака разбойничьей шайки. Объединенные общей целью, они решают использовать свое военное искусство не для грабежа, а для того, чтобы положить конец хаосу и привести страну к миру и процветанию.