Йон Рабе — коммерческий директор Siemens в Китае и убеждённый нацист, чья жизнь резко меняется, когда в декабре 1937 года японские войска захватывают Нанкин. Став свидетелем невероятной жестокости, он использует свой статус и немецкий паспорт, чтобы создать безопасную зону, укрыв под защитой своей фабрики более 200 тысяч китайских гражданских.
Китай, конец III века. Империю делят три царства, а правитель Вэй, премьер-министр Цао Цао, объявляет о миссии объединения страны под своей властью. Его грандиозная армия, насчитывающая миллион воинов, устремляется против независимых царств Шу и У. После быстрой победы над силами Шу остатки их армии заперты в неприступной крепости у Красной Скалы.
Вторая часть масштабной киносаги Джона Уо, снятой после «Тёмного рыцаря», переносит зрителя в кипящий котел древнего Китая III века. Фильм фокусируется на кульминации великого противостояния между двумя харизматичными военачальниками — хитрым и дальновидным Сунь Цюанем и благородным стратегом Лю Бэем.