Университетская жизнь Чжу Юнь, только начинающая набирать обороты, резко меняется после встречи с местным хулиганом Ли Сюнем. Его внешность — бунтарь и бездельник — обманчива, за ней скрывается острый ум гения программирования. Первоначальная взаимная неприязнь и настороженность постепенно уступают месту пониманию, когда Ли Сюнь неожиданно заступается за Чжу Юнь и предлагает ей присоединиться...
Действие разворачивается в жестоком и беспощадном мире феодального Китая, где власть держится кулаком, а острое лезвие — лучший аргумент. В эпицентре этой бури оказывается загадочный иностранный кузнец, чье происхождение и цвет кожи делают его чужим в этих землях. Однако его ремесло — искусство ковки оружия — делает его невероятно востребованным.