Сики Итиносэ живёт в современном мире, но в его жилах течёт кровь древних адских существ, некогда сеявших ужас. Его существование выявлено «Агентством Момотаро» — тайной организацией, чьи предки, согласно легенде, победили демонов. После ожесточённой стычки с агентами, которые охотятся за такими, как он, Сики узнаёт шокирующую правду об обстоятельствах гибели своего отца.
Юкэ, талантливый красный маг и алхимик, провёл пять лет в элитной команде искателей приключений А-ранга. Однако его вклад систематически недооценивали, а вознаграждение было ничтожно мало по сравнению с рисками. Разочаровавшись в системе, он принимает смелое решение — покинуть группу, несмотря на её статус и перспективы.
После трагической гибели, мечтавшей стать библиотекарем Урано Мотосу, её душа переселяется в тело пятилетней девочки Минэ в средневековом мире, где грамотность — удел избранных, а печатного станка нет. Осознав, что её новая жизнь даёт шанс приблизиться к заветной мечте — окружить себя книгами — она начинает действовать.