Действие разворачивается в Гамбурге на заре 1970-х, в мире, пропитанном сивушными ароматами и отчаянием. Главный герой — Фриц Хонка, мужчина за пятьдесят, чья жизнь представляет собой сплошной провал. Нет ни карьеры, ни семьи, ни уважения — лишь унылые вечера, проведённые в пивной «Золотая перчатка».
Третья часть самой кассовой немецкой кинофраншизы всех времён возвращает нас к харизматичному, но неуловимому Зэку Мюллеру. Его новому классу, собранному из самых трудных подростков страны, не найти общего языка ни с кем, кроме него. Но даже его уникальный, основанный на личном опыте, подход сталкивается с беспрецедентным вызовом — полной апатией и потерей веры в себя у учеников.
Фильм переносит нас в конец XVIII века, в мир будущего гения немецкой литературы, ещё не знавшего своего призвания. Молодой Иоганн Гёте — блестящий, но необузданный студент, чьё упрямство и пренебрежение к «практическому» образованию на юридическом факультете приводят к разрыву с отцом. В качестве наказания и попытки «привести в чувство» родитель отправляет его в унылый провинциальный городок...