Молодой человек Майкл, только что окончивший военное училище, с нетерпением ждёт встречи с матерью. Однако домашний уют оказывается под угрозой: мать счастливо живёт с новым бойфрендом Дэвидом — обаятельным, внимательным и кажущимся идеальным партнёром. Сначала Майкл пытается принять нового отчима, но постепенно мелкие несоответствия, странные поведенческие паттерны и пугающие открытия...
Фильм основан на реальной истории, происшедшей в 1999 году в Ричмонде, штат Калифорния. Тренер школьной команды по баскетболу Кен Картер принял в середине сезона беспрецедентное решение, запретив игрокам, не испытавшим еще ни одного поражения, выходить на площадку из-за низкой успеваемости в школе. В итоге команда пропустила две игры в чемпионате, а юным баскетболистам был закрыт доступ в...