Доктор Элис, чьи исследования ночных кошмаров и параноидальных видений граничат с личной одержимостью, получает необычный вызов. К ней обращается молодая семья, измученная необъяснимыми ужасами, которые повторяются каждую ночь с пугающей точностью. Стандартные методики лечения сном и психотерапия бессильны перед явлением, явно выходящим за рамки медицинских объяснений.
Март 1943 года. Взлом немецкой шифровальной машины «Энигма», долгое время бывший главным козырем британской разведки, внезапно прекратился. Нацисты усовершенствовали устройство, и теперь каждая их тайная передача — новая неразгаданная загадка, угрожающая исходу войны. В центр событий попадает Том Джерико, молодой, но уже гениальный математик из Блетчли-Парка.
В 1799 году, в тихой долине Сонной Лощины, начинают происходить жестокие и загадочные убийства. Жертвы найдены обезглавленными, а их головы бесследно исчезли. Местные жители шепчут о древнем проклятии и всаднике без головы, но молодому нью-йоркскому констеблю Икабоду Крэйну, человеку науки и рационального мышления, предстоит столкнуться с тем, что логика здесь бессильна.