Действие разворачивается в 1944 году на американской военной базе в Англии, где происходит загадочное убийство сержанта Уотерса, уважаемого, но непростого афроамериканца. В атмосфере, наэлектризованной войной и расовыми предрассудками, это предание угрожает расколоть коллектив. Капитану Дэвенпорту, молодому чернокожему офицеру-юристу, поручают расследование.
Это уникальная и смелая попытка перенести на экран первую часть легендарной саги Дж.Р.Р. Толкина. Режиссёр Ральф Бакши, известный своими экспериментальными анимационными работами, создал в 1978 году нечто особенное: фильм, где живое действие гармонично сочетается с выразительной рисованной анимацией.