Фильм переносит нас в ноябрь 1937 года, в напряжённую атмосферу предвоенного Нью-Йорка. Семнадцатилетний Ричард Сэмюэлс, обычный школьник, ища приключений на Манхэттэне, неожиданно попадает в эпицентр театральной революции — в ещё не открывшийся театр «Меркурий». Там кипит работа над смелой постановкой «Юлия Цезаря», которую готовит гениальный и бесстрашный двадцатидвухлетний Орсон Уэллс.
После череды личных неудач — расставания с девушкой и потери работы — два закадычных друга, Джимми и Флетч, решают с головой окунуться в развлечения. Их путь лежит в глухую провинцию, где они встречают компанию очаровательных студенток и вовлекаются в кажущуюся беззаботной прогулку. Но вечерний приют оказывается заброшенным поместьем с тёмной историей, а симпатичные попутчицы — частью...