В центре истории — хрупкий, но неунывающий птенец Рыжик, который по неосторожности отстал от своей стаи и не смог улететь на зимовку на юг. Его единственная надежда — найти легендарную Райскую долину, укрытие в горах, куда улетают птицы, чтобы переждать стужу. Для этого ему нужен проводник, и им становится Гайрон, чудаковатый и вечно ворчливый куропatik-отшельник, живущий в полном уединении.
