Фильм Майкла Рэдфорда, основанный на реальных событиях, переносит зрителя в 1938 год, на закат кровопролитной испанской гражданской войны. Главный герой, американский доброволец-инженер, в исполнении Криса Купера, оказывается в эпицентре боевых действий. Случайная встреча с уставшим и напуганным мулом, оставшимся без хозяина, меняет его первоначальные планы.
Действие разворачивается в тёплом, залитом солнцем городе Малага на побережье Коста-дель-Соль. Это 1970-е годы, и для троих друзей — Мигелито, Пако и Баби — мир кажется огромным и полным возможностей. Их лето похоже на бесконечную цепь радостных моментов: купание в бассейне, долгие разговоры в баре, загорание на пляже и первые робкие ухаживания за девушками.